Persoonlijke financiële adviseurs

Interview klanten om hun huidige inkomen, uitgaven, verzekeringsdekking, belastingstatus, financiële doelstellingen, risicotolerantie of andere informatie te bepalen die nodig is om een financieel plan te ontwikkelen.

Beveel klanten strategieën aan op het gebied van kasbeheer, verzekeringsdekking, investeringsplanning of andere gebieden om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken.

Beheer klantenportfolio's en houd klantplannen up-to-date.

Implementeer aanbevelingen voor financiële planning of verwijs klanten naar iemand die hen kan helpen bij de uitvoering van het plan.

Analyseer financiële informatie die van klanten is verkregen om strategieën te bepalen om aan de financiële doelstellingen van klanten te voldoen.