Fairfax, Verenigde Staten

George Mason University

Bachelor of Science in Business - Concentratie in financiële planning en vermogensbeheer

Johannesburg, Zuid-Afrika

University of Johannesburg

BCom Hons in financiële planning

Singapore, Singapore

LSBF Singapore

Bachelor of Arts (Honours) Accounting and Finance (Top-up)

Interview klanten om hun huidige inkomen, uitgaven, verzekeringsdekking, belastingstatus, financiële doelstellingen, risicotolerantie of andere informatie te bepalen die nodig is om een financieel plan te ontwikkelen.

Beveel klanten strategieën aan op het gebied van kasbeheer, verzekeringsdekking, investeringsplanning of andere gebieden om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken.

Beheer klantenportfolio's en houd klantplannen up-to-date.

Implementeer aanbevelingen voor financiële planning of verwijs klanten naar iemand die hen kan helpen bij de uitvoering van het plan.

Analyseer financiële informatie die van klanten is verkregen om strategieën te bepalen om aan de financiële doelstellingen van klanten te voldoen.

Interview klanten om hun huidige inkomen, uitgaven, verzekeringsdekking, belastingstatus, financiële doelstellingen, risicotolerantie of andere informatie te bepalen die nodig is om een financieel plan te ontwikkelen. Beveel klanten strategieën aan op het gebied van kasbeheer, verzekeringsdekking, investeringsplanning of andere gebieden om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken. Beheer klantenportfolio's en houd klantplannen up-to-date. Implementeer aanbevelingen voor financiële planning of verwijs klanten naar iemand die hen kan helpen bij de uitvoering van het plan. Analyseer financiële informatie die van klanten is verkregen om strategieën te bepalen om aan de financiële doelstellingen van klanten te voldoen.

Bachelorgraad

Mastergraad

Economische studies

Financiën

Financiële Planning

Economie

Financiële Economie

Bij Virginia Highlands Community College waarderen we uitmuntendheid, individuele waarde, een gastvrije omgeving, verantwoordelijkheid en prestatie. Educatieve excellentie die intellectuele, creatieve, ethische en sociale ontwikkeling bevordert door middel van een breed scala aan programma&#39;s, professioneel geleverd en continu geëvalueerd met een focus op verbetering. Individuele waarde, gericht op de sterke punten, ervaringen en perspectieven van alle mensen. We zetten persoonlijke voorkeuren opzij en richten ons op het belang van onze campus en lokale gemeenschappen, die worden versterkt in een omgeving van wederzijds respect en leren. Een veilige, beveiligde en gastvrije omgeving die een studentgerichte benadering van dienstverlening cultiveert. Verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor onze acties en eigenaarschap accepteren voor de resultaten. We handhaven de waarden van eerlijkheid, transparantie en integriteit terwijl we goede rentmeesters blijven van de middelen die ons zijn toevertrouwd. Prestatie, erkennen dat levenslang leren individuele empowerment biedt, resulterend in succes en persoonlijke voldoening. We zijn er trots op een levensveranderende instelling te zijn die een gepassioneerd streven naar uitmuntendheid aanmoedigt.

Persoonlijke financiële adviseurs

Belangrijke informatie

Beurzen

Ontdek mogelijkheden voor beurzen om je studie te financieren

Invoering

Over de school

Vragen

Vergelijkbare cursussen

Bachelor of Science in Business - Concentratie in financiële planning en vermogensbeheer

BCom Hons in financiële planning

Bachelor of Arts (Honours) Accounting and Finance (Top-up)